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一、储能：

1、从增速来看储能确实是今年大新能源板块增速最快的方向，无论国内还是国外，经济性的驱动是核心要素，如果说去年还是预期，从今年上半年特别是二季度以来，国内外储能市场在实质性启动。

2、国内∶招标量在二季度开始启动，价格触底回升————可类比风电，很相似（不含EPC的系统集成涨到1.6元，总成本涨到了1.8-2.0）。电源侧储能经济性不强，电网侧储能持续在犹豫过程中，但独立共享储能率先发力，占到投资项目总量的70%-80%

3、海外∶俄乌战争后，电价大涨使得基本面加速向上，产品供不应求出现断货情况，紧缺程度电池逆变器组件，价格上涨，投资回报期从6-8年缩短至3-6年，很多订单排货已经到了明年，且夏季无休状态。

4、国内市场对于政策预期，使得储能建设在二季度加速，价格水涨船高，5月份之前是不太赚钱的，二季度整体价格涨起来之后，系统集成商利润都是有所改善的。

5、目前最看好的就是电池方向，无论是国内还是海外；第二就是逆变器，弹性会大，而且很多逆变器企业也在转型做一体机，他们对电力电子技术理解更为深刻。第三就是系统集成，收入弹性最大，但是最后要看看实际业绩。如果看国内逆变器市场，上能弹性比较大。投资角度来说，今年储能是最快的方向，排序∶电芯逆变器系统集成。看好板块性机会都可以参与，德业（欧储）+四方股份（内储）+宁德时代博力威、鹏辉能源、阳光电源、亿纬锂能、上能电气、新风光等

二、钠电池：

1、层状氧化物路线∶

主要厂商：

1）中科海钠∶规划了2GWH的正负极材料的工程和2GWH的电芯生产线，预计今年年底批量生产，年正常的产能释放；

2）传艺科技∶第一期是2GWH明年投产，后续的第二期8GWH；

3苏州星恒深度绑定海钠，产能规划初期是大概1GWH，预计明年或今年年底量产；

上游材料：

1）浙江钠创∶今年会完成吨正极材料和吨电解液的投产，可以满足1GWH的电芯的产能，预计在未来的三到五年内，公司将分期建设8万吨的正极材料，产能可以满足50GWH的需求；

2）振华新材∶年底可以投入百吨级的正极生产线，大概可以满足百兆瓦时的电芯的需求；

3）多氟多∶规划了吨级的六氟磷酸钠，还有1GWH的动力钠电生产线，预计今年年底可以投产千吨级的六氟磷酸钠；

2、聚阴离子类路线∶1）浙江钠创∶与氧化物相同的产能规划；2）恩耐吉∶预计今年年底批量生产，年产量吨，可以满足兆瓦时；3）苏州众钠新能源∶做硫酸铁钠（仅此一家），正在中试；4）上海普钠新能源∶做焦磷酸硫酸铁钠，中试阶段，循环+次；

3、普鲁士蓝路线∶1）宁德时代∶计划年的年底或者年的年初开始量产，年产量2GWH（估计），上游企业为容百科技，目前正在规划吨级的产品，大概可以满足2GWH，但环评严格；2）浙江超钠∶小试；3）上海瀚奇∶中试，未来三年规划达到1GWH的产能，未来五年将会达到10万吨级的产品，可以满足40GWH的需求。

4、硬碳负极∶无烟煤基的硬碳更便宜，烧出来的其实是软碳跟硬碳的混合物，它的容量会比纯的硬碳低一些，首效也会略微低一些；纯的生物质硬碳，容量大概能做到到，首效大概是88%；国产硬碳性能上和日韩生产的差不多；未来发展的难点不在负极，在正极材料和电解液。

三、科博达：

1、顺应域控趋势，公司目前的底盘域、车身域项目持续爬升，原有的照明控制器也稳定量产中。公司将照明控制器、USB等可共用技术的传统产品扩展到新能源车型上。目前新势力的控制器产品最普遍的是单车价值量元左右，其中车身域和底盘域大概是元左右。目前的客户没有配全我们的产品，未来将提升现有客户对我们的产品的装配量。算上线束，整车价值量会达到最多上万元，比如大众的MEB产品。

2、车灯控制器产品新客户拓展顺利，预期整体营收占比会波动上升，但具体占比仍要看新业务的扩展情况。

四、秦安股份：

1、公司于年获得了某造车新势力客户增程式发动机缸盖、缸体项目订单，目前公司向该车企供应的相关产品已经过OTS交样，进入量产爬坡阶段，预计今年三季度实现批量生产，将对公司下半年及以后期间的营业收入和营业利润产生积极影响。

2、公司现有成熟产品有缸体、缸盖、曲轴、变速器箱体/壳体、电机壳体等，前述产品除了能满足燃油车使用，部分产品还能应用于混合动力增程式发动机，电机壳体则能应用于纯电动车型。

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